ORCA CRM

Indicadores da semana

Ano: Executivo:

Visitas Semana

—

seg–dom corrente

Visitas no Mês

—

mês corrente

Oport. Abertas

—

em andamento

Fat. Mês Atual

—

fechadas+backlog

Fat. Acumulado

—

no período

Conversão

—

ganhas / total

Semana Corrente — Visitas

Realizada Planejada Remota

Carregando visitas...

Realizadas: 0

Planejadas: 0

Remotas: 0

Total semana: 0

Oportunidades — Movimentações

Criadas no mês

—

mês corrente

Total Abertas

—

em andamento

Ganhas (ano)

—

fechadas/backlog

Fat. Esperado

—

pipeline ponderado

Próximos fechamentos

Oportunidades fechadas — acumulado

Ganhos Perdas Acumulado

Faturamento — mensal & acumulado

Mensal Acumulado Meta

ORCA CRM · INTELIGÊNCIA COMERCIAL

CRM v2.6-b42

Dashboard · Visitas

Ranking, cadência e cruzamento com oportunidades

—

Total Visitas

—

Média/Semana

—

Consultores

—

+ Ativo

—

Visita→ Op

Ranking de Visitadores

Pareto: visitas + ops avançadas

Visitas por Mês

Volume mensal destacando top performers

Visitas × Oportunidades Avançadas

Por consultor — ops em Proposta de Valor ou além

Mix de Visitas

Distribuição por tipo

Cadência Semanal — Últimas 12 Semanas

Volume por consultor e semana · verde = ≥5 · amarelo = 3-4 · vermelho = <3

Registrar Visita

Passo 1 de 4

Dados da Visita

Modalidade

Selecionar Cliente

VL

Vale Logística S/A

Vitória · ES

exemplo

Data

Tipo de Visita

Histórico de Visitas

Carregando...

ORCA CRM · INTELIGÊNCIA COMERCIAL

CRM v2.6-b42

ATA de Reunião

Passo 2 de 4

Resumo

Cliente

Vale Logística S/A

Vitória · ES

Data

Consultor

—

Tipo

Modalidade

Conteúdo da ATA

0 palavras

ORCA CRM · INTELIGÊNCIA COMERCIAL

CRM v2.6-b42

Visita Registrada

✓ Concluído

Visita concluída com sucesso!

ATA registrada no histórico

Nova Visita

Registrar outra

Criar Oportunidade

Vincular a esta visita

Dashboard

Voltar ao painel

VIS-2025-0047 · ORCA CRM

ORCA CRM · INTELIGÊNCIA COMERCIAL

CRM v2.6-b42

Registrar Oportunidade

Passo 1 de 3

Empresa

Oportunidade

Selecione uma empresa para ver as oportunidades

ORCA CRM · INTELIGÊNCIA COMERCIAL

CRM v2.6-b42

Produto, Prazo & Pipeline

Passo 2 de 3

Empresa

Oportunidade

Tipo de Negócio

Faturamento único (spot). Receita na data de fechamento.

Origem da Oportunidade

Produto

Mês de Faturamento

Mês em que a receita começa a entrar

1m2m3m4m5m6m7m8m9m10m11m12m

2 MESES

Agosto 2025

Calendário

Resumo Financeiro

Venda (Spot)

UBH-500 · Bombeio Hidráulico

Valor Total

R$ 280.000

Faturamento em 2026 —

—

Estágio do Pipeline

Arraste para definir a etapa atual

Etapa Atual

Prospecção

1

de 7

Encerramento da Oportunidade

Use o pipeline acima para Ganho ou Backlog.

Motivo da perda

Preço — Proposta acima do budget

Concorrência — Concorrente escolhido

Timing — Projeto adiado / congelado

Solução — Produto não adequado

Relacionamento — Sem acesso ao decisor

Inércia — Sem urgência / sem dor clara

Outros — Registrar em observação

Aging da Oportunidade

Tempo total em aberto

47 dias

Aberta em 19/04/2025

Tempo por etapa

Etapa atual

Prospecção

Em andamento

8 dias

Ficha Técnica — S&OP

editável

Modelo da Máquina

Nº de Série

Ordem de Produção

Valor Líquido Locação

Valor Líquido Venda

Situação por fase

ORCA CRM · INTELIGÊNCIA COMERCIAL

CRM v2.6-b42

Qualificação MEDDICC

Passo 3 de 3

Score MEDDICC

21/35

Temperatura Geral

Notas & Informações Relevantes

Registre contatos, contexto, barreiras e observações

Legenda

1 — Frio 3 — Neutro 4 — Morno 5 — Quente

ORCA CRM · INTELIGÊNCIA COMERCIAL

CRM v2.6-b42

Meta × Realizado · Executivos

Realizado + Projeção de pipeline vs Meta mensal

Todos

—

Instal. Realizadas

até mês atual

—

Meta Acumulada

até mês atual

—

% Atingimento

instalações

—

Fat. Realizado

até mês atual

—

Meta Fat. Acum.

até mês atual

—

% Atingimento

faturamento

—

Projeção Anual

instalações (total ano)

—

Projeção Fat. Anual

acumulado esperado

— Qtd.

— Fat.

Instalações — Quantidade

Realizado Projetado Meta

Faturamento Mensal

Realizado Projetado Meta

Acumulado de Instalações no Ano

Faturamento Acumulado no Ano

Ranking % Atingimento (até mês atual)

Tabela Mensal Detalhada

Indicadores Estatísticos do Período

PIPELINE OPS

Executivo

Todos (4)

Período fechamento

Jan

Dez

Jan → Dez 2026

Todas as etapas

Ano:

Oport. Filtradas

7

4V · 3L

Fat. Mensal

—

quando fecharem

ARR Pipeline

—

locações

Fat. Esperado 2026

—

após fechamentos

MEDDICC

—

M

F

Cliente

Oportunidade

Resp.

Etapa

D.Fech.

Aging

Qtd

Fat.Mês

ARR

Fat.2025

—

MEDDICC maduro (≥24)

Parcial (14–23)

Fraco (<14)

Sem prorrog.

1–2 prorrog.

3+ risco

Atual

Concluída

Aging elevado

Aging crítico

Hover → MEDDICC · Clique → abrir

ORCA CRM · INTELIGÊNCIA COMERCIAL

CRM v2.6-b42

Estatísticas de Performance

Análise de KPIs por executivo ou visão da região

Score Geral de Performance

— / 100 —

1 · Ranking de Performance

Score geral, do melhor pro pior

—

2 · Cadência de Visitas

Meta: 5 visitas/semana · últimas 8 semanas

—

3 · Conversão Visita → Oportunidade

Novas ops abertas após visitas

—

4 · Avanço de Etapas

Distribuição das ops por estágio do pipeline

—

5 · Índice de Prorrogação

Risco: executivos que sempre adiam fechamentos

—

6 · Maturidade MEDDICC

Distribuição de scores frios → quentes

—

7 · Instalações & Faturamento vs Meta

Realizado mensal vs meta definida no cadastro

—

Novas Instalações / mês

Faturamento / mês

—

8 · Como o Ranking foi calculado

Nota, peso e contribuição de cada métrica — todos os executivos, do melhor pro pior

Origem x Performance

Faturamento, volume e conversão por origem da oportunidade

Total Oportunidades

—

no ano selecionado

Oportunidades Ganhas

—

no ano selecionado

Faturamento Ganho

—

soma simples do fat. mês — só ganhas

Impacto Fat. Ano

—

fat. mês proratado até dez/ano — só ganhas

ARR

—

Locação ×12 · Venda 1x — só ganhas

1 · Ranking de Performance por Origem

Taxa de conversão (ganhas ÷ total), da maior pra menor

—

2 · Visão Geral do Ano

Quantidade de oportunidades por origem — abertas x ganhas

—

3 · Ganhas por Mês

Oportunidades ganhas por mês (todas as origens)

—

4 · Pareto por Origem

Contribuição de faturamento ponderado, da maior pra menor

—

Lista de Oportunidades

Detalhe por cliente — todas as origens, pra validar os números acima

—

Consad News ★ Diretoria

De Janeiro até a expectativa de Dezembro — quanto cada etapa do pipeline ainda pode contribuir

Base Inicial (Jan)

—

ganho em Janeiro, prorateado até dez

Expectativa Dezembro

—

base + ganho do ano + pipeline aberto

Gap a Cobrir

—

quanto o pipeline aberto ainda soma

Fat. Recorrente

—

mensal — Locação da base+ganhos+pipeline, se mantida

Bridge — Janeiro × Expectativa de Dezembro

Cada bloco é o faturamento prorateado até dez/ano ainda parado naquela etapa

Top 10 por Etapa

Maiores oportunidades (valor prorateado até dez/ano) em cada etapa aberta

Weekly Performance

Rankings semanais de execução — base do e-mail semanal aos gerentes (futuro)

Semana —

1 · Visitas

Quem mais visitou na semana

—

2 · Abertura de Oportunidades

Quem mais abriu oportunidades na semana

—

3 · Não-Prorrogação

Menos prorrogações na semana = melhor

—

4 · Atualização MEDDICC

Pontos ponderados (nota 5 vale 5x mais que nota 1)

—

5 · Fechamento

Oportunidades ganhas na semana

—

6 · Evolução de Etapas

Quem mais avançou oportunidades na semana

—

7 · Placar Geral da Semana

Soma dos pontos dos 6 rankings acima, do maior pro menor — os 3 primeiros em destaque

—

ORCACRMPerformance · Força de Vendas

Período fechamento

Jan

Dez

Jan → Dez 2026

Atualizado: Jun 2026

Time Comercial

—

Faturamento Total

—

no período

Negócios no Período

—

fecham. previsto

Ticket Médio Venda

—

por negócio

Ticket Médio Locação

—

por negócio

MEDDICC Médio Time

—

Comparativo de Executivos — Faturamento & Negócios Jan–Dez 2025

Distribuição por Etapa do Pipeline

Maturidade MEDDICC do Pipeline por faixa de temperatura

Ranking — MEDDICC Médio por Executivo

ORCA CRM · INTELIGÊNCIA COMERCIAL

CRM v2.6-b42

ORCACRMMatriz 9-Box · Performance vs Potencial

Período fechamento

Jan

Dez

Jan → Dez 2026

Atualizado: Jun 2026

Eixo X — Performance

Nº Negócios × Faturamento

resultado absoluto no período

Eixo Y — Potencial

Probabilidade Ponderada

etapa do pipeline × temperatura MEDDICC

Líder em Performance

—

Líder em Potencial

—

Matriz 9-Box — Executivos de Vendas Jan–Dez 2026

Potencial (probabilidade ponderada)

Alto

Médio

Baixo

Aposta /
Desenvolver

Estrela
Emergente

Top
Performer

Zona de
Risco

Consistente

Alta
Performance

Atenção

Manter /
Acompanhar

Eficiente /
Especialista

Performance (negócios & faturamento)

Baixo

Médio

Alto

Risco / Atenção

Consistente / Eficiente

Alta performance / Top

Ranking Comparativo

Executivo	Negócios	Fat.Esp.	Potencial	Quadrante

Critério de Probabilidade por Etapa

Composição do Potencial — Detalhamento por Oportunidade probabilidade ponderada = peso da etapa × fator MEDDICC

ORCA CRM · INTELIGÊNCIA COMERCIAL

CRM v2.6-b42

EMPRESAS BASE

0 clientes

Nome Fantasia

Razão Social

Cidade / UF

Segmento

Responsável

Contato

Ações

ORCA CRM · INTELIGÊNCIA COMERCIAL

CRM v2.6-b42

Gestão CRM — ORCA CRM

Picklists

Origem Op.

7

Produtos

4

Tipo de Visita

4

Segmento

5

Motivo Perda

7

Etapas Pipeline

7

Un. de Negócio

4

Executivos

11

Acesso

Permissões de Tela

Metas

Metas Mensais

Dados

Empresas & Contatos

Oportunidades (Import/Export)

Pesos & Regras

Registro de Métricas

E-mails de Etapa

Origem da Oportunidade

Define como a oportunidade foi originada

Arraste para reordenar · renomear · desativar · excluir

Permissões de Tela

Define quais telas cada nível de acesso pode visualizar.

Tela	Consultor	Apoio	Gerência

Gerência sempre tem acesso a Diretoria e Importar/Exportar. Consultores e Apoio nunca têm acesso a essas telas. Essas permissões agora valem para todos os usuários da empresa (antes só valiam neste navegador).

Metas Mensais

Defina metas de instalações e faturamento por executivo e mês. Usado no dashboard de Estatísticas.

Ano:

Executivo:

Indicador	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Instalações (qtd)
Faturamento (R$)

As metas ficam salvas por executivo/ano no localStorage do navegador.

Importar / Exportar Oportunidades

Faça backup ou restaure toda a base de oportunidades em Excel, JSON ou CSV

Exportar

Baixa todas as oportunidades cadastradas. Use .xlsx para editar em Excel, ou .json para backup fiel (restauração 100% exata).

Importar

Carregue um arquivo .xlsx, .xls ou .json. As colunas do Excel são reconhecidas automaticamente pelo nome (Cliente, Oportunidade, Executivo, Etapa, Tipo, Fechamento, Faturamento, etc). Um backup automático da base atual é criado antes de qualquer importação — veja abaixo.

Clique ou arraste o arquivo .xlsx, .xls ou .json

Planilhas .xlsx com cabeçalhos em português são reconhecidas automaticamente

Histórico de Backups — Oportunidades

A cada importação ou limpeza de base, a versão anterior é salva automaticamente aqui — até 8 versões mais recentes ficam disponíveis para download.

Histórico de Backups — Clientes/Contatos

Um backup da base de Clientes/Contatos também é salvo automaticamente sempre que a base de oportunidades é limpa, como segurança extra.

Base Atual

Registro de Métricas

Resumo de como cada indicador dos dashboards é calculado — consulte aqui antes de estranhar um número. Ver também "Pesos & Regras", que define os pesos usados na probabilidade ponderada citada abaixo.

Matriz 9-Box

Eixo X (Performance) = 50% volume de negócios do executivo + 50% faturamento esperado, os dois normalizados contra quem tem o maior valor no grupo selecionado (ou seja, é sempre relativo aos colegas, não um valor absoluto).
Eixo Y (Potencial) = probabilidade média ponderada das oportunidades desse executivo (mistura de etapa do pipeline + temperatura MEDDICC — pesos configuráveis em "Pesos & Regras").
O quadrante é o cruzamento dos dois eixos em 3 faixas cada (baixo / médio / alto).

Meta × Realizado — Executivos

Realizado (instalações) = oportunidades Ganhas ou em Backlog de Instalação cujo ano de início OU de fechamento bate com o ano selecionado (qualquer um dos dois conta).
Faturamento Realizado usa o motor central de recorrência: Locação fatura todo mês até o cancelamento, Venda fatura uma única vez no mês de fechamento.
% Atingimento = Realizado acumulado até o mês atual ÷ Meta acumulada até o mês atual (nunca o ano inteiro de uma vez, sempre "até onde já andamos no ano").
Ranking usa exatamente essa mesma fórmula por executivo, com botão Qtd/Fat. pra alternar entre quantidade de instalações e faturamento.

Estatísticas de Performance

1 · Ranking de Performance = Score composto por executivo: média ponderada de 6 das métricas abaixo (Visitas, Conversão, Etapas, Prorrogação, MEDDICC, vs Meta), cada uma valendo 100 pontos (adequado) / 60 (atenção) / 20 (crítico). O peso de cada métrica é configurável em "Pesos & Regras → Peso do Ranking de Performance" (padrão de fábrica: peso igual pras 6). Métrica sem dado pra um executivo (ex.: sem MEDDICC lançado) não penaliza — o peso dela é redistribuído entre as demais só pra ele.
2 · Cadência de Visitas = média de visitas/semana nas últimas 8 semanas corridas a partir de hoje (meta: 5/semana). Não depende do ano selecionado no filtro — é sempre "agora".
3 · Conversão Visita → Oportunidade = novas oportunidades abertas no ano ÷ visitas registradas no mesmo ano (os dois lados usam a mesma janela de tempo).
4 · Avanço de Etapas = % das oportunidades do executivo em etapas avançadas (Proposta de Valor em diante) ou já Ganhas.
5 · Índice de Prorrogação — gap conhecido: o campo que conta adiamentos de fechamento existe, mas nada no sistema hoje o incrementa automaticamente — por isso este card sempre mostra 0.00 ("excelente disciplina") pra todo mundo, o que não reflete a realidade. Aguardando definição do André de como contar uma prorrogação antes de implementar (30/08/2026).
6 · Maturidade MEDDICC = % dos critérios MEDDICC avaliados (não das oportunidades — cada oportunidade tem vários critérios) com nota 4 ou 5 ("quentes").
7 · vs Meta = mesma fórmula do card "Meta × Realizado" acima, só que já filtrado pro executivo selecionado.

Pipeline

Fat. Esperado = faturamento mensal recorrente projetado, considerando quantos meses ainda faltam no ano pra cada oportunidade continuar faturando (motor central usado por toda a análise financeira do CRM).
MEDDICC (0-35) = soma das 7 notas (Metrics, Economic Buyer, Decision Criteria, Decision Process, Identify Pain, Champion, Competition), cada uma de 1 a 5. Abaixo de 14 pontos entra como "em risco".

Este registro é escrito à mão e não é gerado automaticamente do código — se uma fórmula mudar, atualizar aqui junto.

Timeline do Cliente

Histórico completo de interações — visitas, oportunidades, avanços de etapa

Atividade Recente

Busque um cliente acima para ver o histórico completo dele

Análise IA · Perfil Executivo

Cruzamento de 6 indicadores por executivo — ganhos, pipeline avançado, disciplina, visitas, qualidade MEDDICC e taxa de sucesso

Visão restrita à Gerência

Matriz de Quadrantes — Execução × Qualidade

Horizontal: entrega (ganhos + pipeline avançado + visitas) · Vertical: qualidade (MEDDICC + disciplina de prazos)

◤ Referências — alta entrega + alta qualidade: multiplicar (mentoria aos demais)

◥ Força bruta — entrega sem método: risco de queda; treinar MEDDICC/processo

◣ Metódicos — qualidade sem volume: destravar prospecção/agenda

◢ Atenção crítica — PDI intensivo ou avaliar realocação de área

Radar de Foco & Atenção

Executivo (dourado) vs. média do time (verde) — 6 dimensões, escala 0-100

Pareto — Concentração do Pipeline Real

Quem segura 80% do valor ponderado das oportunidades (barras = R$ pond., linha = % acumulado)

PDI — Plano de Desenvolvimento Sugerido

Scorecard Completo — 6 indicadores normalizados (0-100) + score final ponderado

DIRETORIA DASH

Executivo

Todos

Etapa

Todas

Ano

—

Total Oport.

—

no período

Abertas

—

em andamento

Fechadas/Ganhas

—

concluídas

Fat. Esperado

—

faturamento acumulado no ano

Fat. Fechado

—

ganhas/backlog

ARR Total

—

locações ativas

Qtd Oportunidades — por Mês

Jan→Dez

Faturamento — por Mês

Jan→Dez

Mês	Qtd Mês	Qtd Acum.	Qtd Pond.	Pond.%

Mês	Fat. Realizado	Fat. Acum.	Recorrente	Spot

Quantidade de Oportunidades — por Executivo

ranking

Executivo	Qtd Total	Qtd Pond.	Qte Real	Qte Projetada	Média Real	Média Projetada

Faturamento — por Executivo

ranking

Executivo	Fat. Recorrente	Fat. Spot	Total

ORCA CRM · INTELIGÊNCIA COMERCIAL

Diretoria v3.0

S&OP · Pipeline

GESTÃO DE FABRICAÇÃO

Oportunidades em Fab. Equipamento — controle de datas e status

Status

Em Fabricação

—

✓ No Prazo

—

⚠ Atenção

—

✕ Risco

—

⏱ Atraso Médio

—

Cliente

Oportunidade

Aging

Dt. Fech.

Dt. Fab.

Atraso

Alerta

Status

Modelo

NS

OP

Obs.

S&OP · Pipeline

DEF. EQUIPAMENTO

Oportunidades em Definição de Equipamento — acompanhamento e evolução

Status

Em Def. Equip.

—

🟢 Verde (≤7d)

—

🟡 Amarelo (8-14d)

—

🔴 Vermelho (>14d)

—

Aging Médio

—

Cliente

Oportunidade

Produto CRM

Aging

Dt. Fechamento

Status

Modelo Indicado

Observação

S&OP · Pipeline

BACKLOG INSTALAÇÃO

Oportunidades em Backlog Instalação — controle de datas e status

Status

Em Backlog

—

✓ No Prazo

—

⚠ Atenção

—

✕ Risco

—

⏱ Atraso Médio

—

Cliente

Oportunidade

Modelo

Aging

Dt. Fechamento

Dt. Instalação

Atraso

Alerta

Status

NS

OP

Observação

Leads & Prospects

Contatos ainda não qualificados como oportunidade

—

Total de Leads

base ativa

—

Pendentes

sem ação

—

Em Andamento

trabalhados

—

On Hold

aguardando

—

Convertidos

viraram op.

—

Perdidos

descartados

—

Taxa Conversão

convertidos / total

—

FUP Vencido

follow-up atrasado

Leads por Executivo

Pend. Andam. Hold Conv. Perd.

Taxa de Conversão por Executivo % que virou oportunidade

Base de Leads

Empresa	Contato	Executivo	Segmento	Status	Follow-up	Aging	Ações